2024年09月04日
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月14日,Choice数据显示,南向资金截至8月13日持有SOHO中国7.18亿股,持股市值4.88亿港元,较上个交易日减少10.27万港元,持股数量占发行股的13.79%。截至14日收盘,SOHO中国当日上涨0%,收盘价报0.68港元。
月15日,Choice数据显示,南向资金截至8月14日持有SOHO中国7.18亿股,持股市值4.88亿港元,较上个交易日增加3.26万港元,持股数量占发行股的13.79%。年6月至2023年6月,美国CPI(消费者物价指数)同比增速显著下降,原因是国际原油价格从115美元/桶跌到了70美元/桶。截至13日收盘,SOHO中国当日上涨0%,收盘价报0.68港元。
国内方面,一是因为2020-2021年期间A股出现了估值泡沫,二是2022年国内疫情问题对居民消费产生影响;三是房地产行业调整,内需受到严重拖累。美国方面,美国政策在疫情期间发钱支撑了随后几年的美国消费,美国加大固定资产投资,尤其是对人工智能领域的投资,令美国经济保持着不错的韧性。
而A股所处的位置是:由于国内投资者对经济增长的信心不足,总体估值处在最近二十年的底部,一些成长行业的估值甚至创下历史新低,国家队逢跌入场的行为,相当于给了市场一个看涨期权。本材料仅代表中信银行财富管理团队在发布时的设想、分析及见解,并不代表中信银行全部立场,不构成中信银行任何业务的宣传推介材料、投资建议或保证,不作为任何法律文件。
也就是说,在估值已经跌到近二十年的低位时,每当股价低量下跌时,国家队资金就会果断入市托盘,相当于给市场提供了一个看涨期权。我们认为,考虑到中国人口老龄化不断加深的宏观背景,医药股长期低迷的情况不可能长期持续。由于OPEC+成员国限产,随后国际油价在70-90美元/桶之间逐步企稳,使得美国CPI同比增速在3%以上停留了一年之久。
年以来,尤其是2022年下半年以来,A股与美股逐渐分化,美国大幅上涨与A股持续下跌形成强烈反差。南向资金8月14日持有SOHO中国市值4.88亿港元,持股比例占13.79%。美股处在这样的位置:由于投资者信心高企,股价远远跑在盈利的前面,估值逐渐攀升到历史高位,被市场寄予厚望的降息周期或许没有大家想得那么快。
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