数据中心（大数据/东数西算）：海兰转债、蓝盾、汉德、广电、嘉利转债、贵光转债、润建、银鑫转债、现场转债、拓尔、中庄2、成地、奥飞转债、麒麟、长鑫转债、游族等。事实上，场景一的一个假设是股息维持在0.48元不变。为了维持股价、促进转股，即使EPS无法大幅提升，大秦也必须提高分红比例。那么我们再看场景二，测试：万孚转债、长虹转债、博瑞转债、赛利、乐普转2、三诺、贝鹿、科华、润达等。

个人分析：新炒作是情绪化的，没有投资价值。过去，市场不好的时候，游资就会蜂拥而至炒小股。不过，随着近期《新规》的出台，游资的炒作风格更多地转变为股债联动的方向。以上，我的观点是，大秦通过可转债购买的资产是大股东通过上市公司低成本融资获得的，并没有大幅增加EPS，他们想通过承诺高股息来获得看似高的股息。用利率稳定股价的目的，其实是想用几年的时间来换取空间，抹平相对估值的波动。进行这次投票的小股东感到不舒服。

1、大秦转债价格分析

为什么大秦利润稳定、资产负债表良好、十年平均ROE为12.5%，但过往年化回报率却只有6.04%？个人分析：老妖的炒作和次新都是同一个原理。市场不好的时候，游资就聚集炒作。除了横河和盛路基本上不追主力股，其他的现在大部分都在追主力股。但涨跌幅度会大于标的股票。基于第一点，如果7月23日之前没有闲置增加EPS，则交易股价将低于转股价格。只有这样，才能防止可转债转股造成的股权资本稀释。

2、大秦转债价格

可以看到，大秦铁路每股股息近十年从每股0.43元增长至0.48元，近十年累计增长11.63%。过去十年股息率普遍在4%至8%之间波动。目前大秦股价为7.51元，股息除权后股价为7.03元，对应股息率大致为6.83%，处于近十年来较高区间。个人分析：锂电池一般都是紧随新能源，因为很多造车企业都要和锂电池企业合作，所以上面的投票都很有意思。

3、大秦转债价值投资如何

本文包含的分析基于各种假设，不同的假设可能会导致分析结果存在重大差异。场景4:年度分红比例增加10pcs。当年的每股收益是基于目前的共识预期。 2023年，大秦想要解决股权转换的问题。好事从天上来。盈利性资产的注入等使得未来预期EPS大幅提升。本文——股价需要低于转股价格的核心逻辑已经站不住脚了。

个人分析：房地产主要看城市转债、北方转债、设计研发转债、基础知识转债这四类。但交通、建筑、岩土等主要是基于房地产的整体市场炒作。他们也会表演。光伏（太阳能）、风电/电力：九洲转2、赛屋、石英、嘉泽转债、富能、三超、西子转债、节能、金博转债、迪尔、旗滨、博克、裕兴、川投等。

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