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据CPIA统计，随着下游应用对双玻组件发电增益的认可以及美国免除双面发电组件201关税的影响，2021年双玻组件占比将有所提升较2020年增长7.7pct至37.4%。预计到2023年单双面组件市场份额基本持平。与传统组件相比，双玻组件将带动光伏玻璃需求增长14%-42%（按重量计算）。

同时，公司全资子公司合肥新能源持续加大双层涂料、美观组件等高附加值产品比重；浦阳光主导产品光热玻璃研发创新取得突破性进展，其2mm光热玻璃产品已通过第三方权威机构检测，各项技术指标均达到光热玻璃行业标准要求，产品现已准备发货给下游客户试用。

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据卓创资讯及我们的统计，截至2021年12月末，全球超白压延玻璃产能日熔化量为45,910吨，同比+38.4%；其中国内产能41,260吨，同比+39.7%，占全球产能90%，海外主要新增是弗拉特（601865 CH/6865 HK）新建1000t/d生产线2021 年2 月。

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今年以来市场动荡加剧，光伏玻璃行业盈利压力依然较大。公司股价也出现大幅回调，4月份最低点较年初高点下跌近60%。如果考虑信义光能在马来西亚的产能和Flat在越南的产能，信义光能全球超白压延玻璃产能为12,000吨/天，Flat为11,600吨/天，分别占全球产量的26%和25%产能分别增加，CR2进一步增加。全年光伏玻璃产量同比增长41.5%，高于全球光伏新增装机增速。

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我们相信，在《2030年前碳达峰行动计划》的指导下，风能、太阳能基地建设步伐的加快、全县分布式光伏有序发展、通用建筑节能规范的实施将促进光伏产业持续蓬勃发展，光伏玻璃龙头企业和新晋企业也加速扩产，积极拥抱行业高增长。光伏玻璃行业景气度有望持续提升。 2021年，由于行业新增产能大量以及光伏装机需求压力，光伏玻璃产量增速再次高于光伏新增装机增速。

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公司超薄电子玻璃产能、产品品种、规格位居国内电子玻璃制造商前列，具有较高的行业声誉。公司公布的信息显示，玻璃业务收入主要由新能源玻璃（光伏玻璃）和其他玻璃（光热玻璃）构成。由于公司目前没有计划新建光热玻璃生产线，我们认为公司该业务的产销可能相对稳定。并且随着生产线逐渐成熟以及光热发电需求的释放，销量和单价可能会有一定程度的提升。预计22-24年该业务收入复合年增长率+5%。

目前，晶硅组件以超白压延光伏玻璃为主流，薄膜组件以超白浮法（TCO镀膜）玻璃为主流，光热发电玻璃也以超白浮法玻璃为主。对于日熔量1000吨以下或年产量30万吨以下的生产线，生产成本在21元/（或3000元/吨）以上，主要是目前未上市的成本水平。玻璃企业或深加工企业。我们认为是边际产能，其生产成本代表了现有产能的最高成本水平。

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